De kapitein komt een ongenode gast tegen op zijn rit naar het noorden om advies te vragen over de oorlogsfilm van de auteur. Terwijl hij op de set is, groeien de frustraties van de kapitein terwijl hij moet omgaan met het vluchtige ego van de auteur, de temperamentvolle Hollywood-acteurs, de zorgen over Vietnamese figuranten en zijn eigen emotionele reactie op de film.